Leistungsversprechen

Sie erwarten Sicherheit und setzen Vertrauen
in Ihre Vermögensanlage und Ihren Partner.

Ein gutes Fundament zur Zusammenarbeit, die von Seriosität, Verlässlichkeit, Kompetenz sowie Transparenz geprägt wird.

Unabhängigkeit bildet die Basis unserer Entscheidungsfindung. Anlageentscheidungen werden jederzeit objektiv und frei von Institutsvorgaben getroffen. Dies garantiert die hohe Qualität unserer Finanzdienstleistungen und ist Grundlage für erfolgreiche Anlagestrategien.

Wir haben keine Verfügungsmöglichkeit über Ihre Vermögenswerte. Sie erteilen uns lediglich eine eingeschränkte Transaktionsvollmacht für notwendige Dispositionen. Ihre Konten und Depots werden bei einer namhaften und renommierten Depotbank geführt. Wir nehmen keine Gelder oder Wertpapiere persönlich entgegen.

Wir unterliegen den strengen Regeln der deutschen und Luxemburger Aufsichtsbehörden, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Wir sind Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Des Weiteren sind wir der Sicherungseinrichtung EdW, Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, angeschlossen.

Persönliche, individuelle Betreuung, abgestimmt
auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen

Wir arbeiten auf Basis erprobter und nachvollziehbarer Kriterien und wählen danach Ihre Anlagen aus der gesamten Palette internationaler Finanzprodukte neutral aus.

Pflicht und Verantwortung

Unser Handlungsinteresse ist ausschließlich auf optimale Anlageergebnisse für Sie fokussiert.

Wir können in allen Börsenphasen aktiv und schnell agieren, um Ihre Vermögenswerte nach einem guten Chance-Risiko-Verhältnis auszurichten.

Respekt für Ihre Vermögenswerte – Analyse Ihrer Vermögenswerte

Wir erarbeiten für Sie individuelle Lösungen unter Anwendung verschiedener Anlagestrategien, abgestimmt auf Ihre Lebens- und Finanzsituation unter Berücksichtigung

• Ihrer Anlageziele
• Ihrer Risikobereitschaft
• Ihres zeitlichen Horizonts

Wir geben Ihnen klare strategische Empfehlungen zur Vermögensstrukturierung und – optimierung.

Transparenz und Offenheit

Berufsethos ist für uns keine leere Floskel.

Bereits in der Vergangenheit haben wir die konsequente Offenlegung aller Kosten und Vergütungen nach den Vorgaben der MiFID II-Regeln berücksichtigt. Wir unterliegen keinerlei Vertriebsvorgaben oder Einflüssen Dritter, sondern verfolgen ausschließlich und nachhaltig Ihre Interessen.

Netzwerkmanagement

Wir ergänzen unser Know-How in enger Kooperation mit spezialisierten Netzwerkpartnern und weiteren Kompetenzträgern für Ihre individuellen Fragestellungen, z. B. zu erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, Unternehmensnachfolgeplanung oder Ihren Versicherungen.

Ihre steuerlichen Anforderungen erörtern wir gerne auch in Zusammenarbeit mit Ihrem steuerlichen Berater oder Rechtsanwalt.

Sie nutzen alle Vorteile eines sinnvoll strukturierten Vermögens und nehmen unsere begleitenden Serviceleistungen nach Wunsch in Anspruch.